加密VC 一览:谁在品牌赋能,谁在提供价值增值

最近几天冒出来的很多特定的增值基金都是以 DAO 的形式形成的。0xDAO 专门为其 DAO 成员和朋友提供流动性。Santiago Ramos 最近和他的朋友们开始了一个风险 DAO。一些 DAO 的存在是为了帮助某些类型的创始人（Komorebi Collective 是为加密货币领域的女性和非二元的）。运营商 DAO 开始涌现。甚至专注于 Shitcoins 的 DAO 也得到了欢迎。ByBit DAO 作为一个去中心化的交易平台的例子形成了一个 DAO，它由 Pantera 提供 seed，可以被视为从中心化到去中心化的一个大循环——这将成为最有趣的社会实验之一，会涉及到该领域的 VC 如何以去中心化的方式发生大量 AUM。

有时候，基金并不是投资的载体，但公司本身仍然是一个品牌。例如，Kenetic Capital（由伟大的 Jehan Chu 掌舵）和 NIMA Capital（之前由提到过）算是家族办公室，但他们被称为是最积极和最成功的加密货币投资者。HOF Capital 是另一个家族型办公室，在过去几年中，它已经开辟了一个精英的利基市场，并被誉为是疯狂的激进投资者，由 Corby Pryor 领导。

最近出现的另一个具体的增值项目是设计。IDEO Co-Lab 专门帮助创始人设计他们的产品和营销材料以及 Twitter 的存在。

Electric Capital 以发布惊人的研究而闻名，开发者、投资者在调查市场时都依赖他们的研究。

Variant Fund 专注于 Web3 和创造者经济的投资，并将其创始人与创造者垂直领域的其他人联系起来。

Tribe Capital 以其机器学习技术著称，在寻找交易方面是一流的。

我们能想到的其他类型的特定增值基金是 Silo Specific 基金。近来，NFT 基金已经涌现出来。这里可以想到 SFermion，因为他们是专门从事 NFT，并且很快就会向 DAO 发展。据说 Wave Financial 也设立有一个 NFT 基金。Collab + Currency 也已转向主要关注 NFTs。而 Metaverse 基金中甚至由一些投资于游戏中的资产，并已经获得了普及（Galaxy Interactive 可能是这些基金中最引人注目的，Gemini 的 metaverse 基金也是如此。Metaversal 与 CoinFund 的合资公司，以及 Republic Realm 都是刚刚出现的基金）。Katie Haun 的新基金将专注于 metaverse。有些主题甚至与地理相联系。Folius Ventures 将东亚和东南亚地区作为其主要的任务，Sky9 Capital、GBIC、David Gan 的 OP Crypto 和其他一些公司也是如此。

生态系统基金是特定增值基金的另一个例子。他们的主要目的是支持一个 L1 生态系统。Hypersphere 会让你接触到 DOT，因为他们主要专注于 Polkadot 生态系统的投资。Parity Ventures 也是一个 DOT 生态系统基金。Cosmos 有名为 Tendermint 的新基金。Terra 有名为 Terra 的心生态系统基金。Avalanche 有数个生态系统基金。Algorand 有 Borderless Capital。Zilliqa 有 ZilliqaCapital。仅 Solana 就有至少三个相关基金，分别是 Solar Ecosystem Fund, Solana Foundation, Evernew Capital。NEAR 有 MetaWeb.VC。甚至这个领域的公司也有自己的相关基金，例如据传 Chainlink 正在启动他们自己的生态系统基金。大多数大型交易平台都设有自己的风险投资部门（包括 Coinbase Ventures, Huobi Ventures, OKEX 等）。

[有时候，基金专注于某些生态系统，但它的存在不只是作为一个生态系统基金。例如，我们在 Valhalla Capital 的朋友就非常关注 Algorand 生态系统]。

Grants programs 本身就是一种没有回报的生态系统基金。值得一提的是，它们为生态系统本身带来了很多价值，它们并不是作为投资来运作的，所以它们的速度快如闪电。某些慈善项目比其他项目更活跃（Polygon 有一个著名的慈善项目，尽管存在争议。NEAR 设有一个积极的慈善项目，低于 1 万的资助会被自动，Flare Network 设立了大额的慈善资金，还有 Uniswap，以以及其他正在增设慈善项目的基金……）。

也有一些更一般的、模糊的 "增值基金"，他们可能有更小的、更多的团队（和一个好的名册，因为他们已经存在了一段时间），以及一个平台主管，其履行职责的最好结果是范围模糊，最差的结果是干涉过度。这些团队发现更难获得进入加密货币交易的 "优势"。这些基金通常由年轻、灵活的成员组成，他们努力工作，有良好的网络，但是他们的规模不大。事实上，这些经理中的许多人是为了业务发展而做投资。

最后还有 All Purpose Value Add Funds，它是通常以孵化器或加速器的形式开始。Consensys 的 Ethereal Ventures 是个最明显的例子。Thesis 是另一个例子，Delphi Digital 也是。

Yunt Capital 是一个 DAO，它已经成功地将自己打造成了具备加密货币所有 "热点"的专家。"当我们投资项目时，我们的目光不仅仅在于提供资本。我们喜欢参与那些希望与我们合作的项目，并希望在 tokenomics、治理和内容方面提供我们的指导和建议，但我们也有全面的利基专业。" 他们的一位创始成员最近表示。Yunt Capital 有十八名成员，他们足够分散而且关系良好，他们在没有传统基金结构的情况下作为增值投资者而获得了很强的声誉。0xVentures DAO 也是如此，其拥有 80 名成员。这些成员同时也是投资的强大用户（他们的创始人本周早些时候通过 Telegram 告诉我，「quants, NFTs maxis, traders, gaming wizards, 风险投资人和开发者」只是一个样本），能帮助 Yunt Capital 建立最佳产品。他们为创始人所做的工作包括：创建内容，为主要平台提供咨询，孵化，提供机器学习，节点操作，代码审查，等等。目前这两个 DAO 都还没有 Token，但另一个名为 New Order DAO 的团队由，它同样具有增值，并且是以 DAO 的结构存在。它由前 Outliers Ventures 合伙人 Eden Dhaliwal 创立，他们的去中心化加速器模式目前正在完美运作，他们推出的第一个产品 Opytfi 受到了众人的喜爱，你现在也可以在公开市场上购买到他们的 Token。

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