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加密货币的进化与竞争

作者:jak.chen 来源: 日期:2014-1-25 14:08:07 人气: 标签: 【打印】

 

随着比特币逐渐为社会所接受,大量的竞争币如雨后春笋般破土而出,迄今可以交易的已达70余种,在可以预见的未来还会加速增长。有竞争才会有进步。加密货币的市场格局也会沿着市场爆发、实践检验,最后剩下几个主流币种的方向发展。这是自由市场中必然发生的现象。

        从原理上讲,所有加密货币都试图成为更加完美的交易媒介,以加密和网络技术模拟黄金和法币的有利于交易的属性,摒弃它们的一些缺陷,比如物理限制和人为操控。然而,完美是相对的,不同的币种在技术和营销手段上,相互借鉴,各有创新,一场未来之战终于在2013年展开了序幕。

        如果说比特币的创新是对传统交易媒介的改进,那么新币种在做的是围绕比特币的问题做改进。本文以下简要讨论一下新币种所做的一些创新尝试和背后的理论思想,从而为社区提供一些参考,在币种选择中进行更加理性的判断。

        对比特币的第一种挑战是关于加密算法的选择。很多人认为使用 Scrypt 好于 SHA-256。从加密的角度 Scrypt 算不上有什么实质性的改进,关键是 SHA-256 导致了目前比特币只有用特殊的 ASIC 设备才能在采矿中盈利。随着军备竞赛的加剧,可能会导致普通矿工减少,从而削弱网络规模,以及“去中心化”的能力。因此大量的基于 Scrypt 的竞争币出现了,原来用CPU和显卡挖矿的比特币矿工迅速加入了这些阵营。这是比特币世界的第一次分化。然而,算法的不同并不能长期地保证这些新的竞争币未来不走比特币的老路。关于挖矿的军备竞赛,到最后都是比谁钱多,直到由于个体的自私而灭种的过程。

        对比特币的第二种挑战是关于能源浪费的疑问。比特币挖矿的算力消耗是很大的,主要目的是保证网络安全(例如防止 51% 攻击和交易伪造),真正用于处理交易数据的算力在千分之一以下。目前比特币的支付手续费极低,是因为挖矿的奖励丰厚,近年内不是问题,但随着这种奖励以倍速下降,未来手续费是矿工的唯一收入。如果说加密货币比传统支付网络的优势很重要的是成本优势的话,那么这些 99.9% 的额外能源消耗以及高端挖矿设备的投入,无疑将使这种成本优势打个折扣。所以,这不是单纯的环保问题,而是个很关键的业务模式问题。有些币种试图采用有一些实用意义的计算解决这个问题,这个当然比单纯产生无剩余价值的数据要好一点,不过有意义的算术题比没意义的算术题不值多少钱,只是心理安慰。

        对于以上问题的认识,导致了加密货币的另一种尝试:使用 POS(权益证明)来部分或全部取代 POW(工作量证明)。所谓POW,就是按照矿机解决特定加密问题的速度来分配新币的方式。意图是:多劳多得,充分竞争的结果将导致某个坏蛋和其余所有人作斗争变得越来越难,从而保证网络健康。缺点如前述:巨大的成本浪费和中心化趋势。所谓POS,就是按照某种权益相关度而不是比算力来分配新币。一些新币采用矿工的持币数量和时间作为权益相关度,还有一些采用其他的算法。总之大家不用争了,把算力主要花在交易数据的处理上去,如果有坏蛋要攻击网络,积累权益积分比单纯购买算力要难多了。这样做长期来讲交易成本可以降下来,但也有另外的问题产生了:初期的推广变难了。POW靠算力取胜,对于一个没有开挖的新币,大家起点一致,而且很多矿工根本不在乎一个新币的前途,能挖就挖,收益下降就撤,使一个基于 POW 的新币比较容易起步,但能否持续发展是个考验。而基于 POS 的新币起步,基本出生前就已经有个小团体占了不少的币作为权益积分,以保证网络在开始运行后坏蛋不能作恶,后面在保证安全的前提下通过赞助社区的开发逐渐释放初始保留的币。可以想象,由于原始大股东的存在,矿工参与的意愿不会象挖新矿那么积极,各种圈钱的猜测也会使购币者望而却步。因此,有的币前期采用POW,后面转为POS,或者混合应用。目前在比特币社区,大量的讨论仍在继续,只不过解决这个问题目前紧迫性不强,还没有明确结论。笔者认为一个币种不论如何起步,POS或者其他可能的解决挖矿成本的技术将是其未来必须考虑的问题。这是业务模式的要求,而每个币种都需要不断进化以吸收更好的解决方案才能生存。

        对比特币的第三种挑战是关于右脑的。比如一个币种数量上限的设置可高可低,由于一个数字的无限可拆分性,本质上并没有什么不同。然而人是一种理性和感性兼具的动物,花100块钱买10000个币或者0.02个币不是一码事,管你上限是多少。想象一下,如果我读到一篇好文章,随手丢50个“给力币”或者“威武币”,大气上档次。丢个0.001个币显得很抠门。这个事情对经常只用左脑思维的开发者来说是很难理解的:不是都一样的钱吗?这个不关钱什么事,是关于感受的。因此关于比特币是否应该采用 mBTC 或 uBTC 作为交易单位一直是热门话题,一些小的交易市场已经开始用 mBTC 了。

        关于确认时间也是一样的。10分钟确认还是10秒确认,原本只是关乎算法安全的技术参数,和实际使用关系不大。只要交易发到了网络上,逆转的可能性就已经很小了,等待确认的意义并不大。平常我们刷信用卡,在银行系统里真正完成清算也要很久,存在小概率的回退的可能,然而没见什么人等待那个过程完成再交货。

        对于某些币宣称的定位于某个特定行业的事情,只是一种噱头,给一个很具体的集体想象有利于初期的市场推广。这种刺猬策略只适合于特定产品的纵向行业细分定位,而货币天然是跨行业的横向竞争,量小者死。

        我们的右脑很重要,单纯技术的优越不能保证在竞争中胜出。日常生活中很多的营销活动都是靠影响右脑来完成的,而且随着社会的进步,精神体验的价值比实用功能的价值更加重要。看看大家对于手机的选择就可以明白这个趋势。从另一个角度来讲,大家也要防备少数骗子,利用制造新币的低门槛,以各种营销手法影响我们的判断,从而卷走我们的血汗。笔者在讨论中避免谈竞争币的名字,也是不想无意中误导了大家。这不是一个软文贴。

        2014年将会是各种新技术新理念的爆发年,新币必将在一定时间内不断涌现。很难预测这场加密货币战争的周期和结果,不过互联网行业的进化速度要用传统行业的十倍来衡量。有一篇文章说比特币用4年走了黄金40年的历程,可以作为另一个佐证。如果是这样,在这场战争中留给一个新币种的时间只有一年左右,要么做大要么名存实亡。在前有大鳄后有新贵的市场中,“试错”模式只是具有先发优势的币种的专利,后发者如履薄冰,今天是大众情人明天便可能是昨日黄花。从发展的观点看,一个币种有没有强大的社区,拥有足够的技术和用户资源来进化是关键。这是一个币种的基因,决定着它的未来。

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