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比特币路向何方?——数据分析比特币前景(转)

【作者:nightcat】 来源:转载 日期:2012-11-23 13:25:56 人气: 标签:比特币 【打印】

过去的一年比特币取得了不错的进展。恰好在一年前,比特币的价格几乎处在比特币历史上最大幅度持续暴跌的 谷底,从6月份的史上最高价格31.91美元跌到了11月17日的谷底1.994美元。媒体对比特币的态度几乎是普遍看低,《Wired》杂志甚至写了一 篇题为《比特币兴衰史》的文章,使得许多人认为这种货币在当时已经濒临死亡。然而,正如我们所知,比特币远远没到完蛋的时候。价格低到不到2美元的谷底 后,比特币的价格迅速反弹,回升到7.22美元(当时比特币在一部观众超过一千万的法律题材美剧《The Good Wife》有一个特写)。随后价格不知怎么原因再次回落,维持在5美元价位有3个多月,直到今年5月底,价格最终开始再次攀升。今年夏天,比特币受到媒体 关系和比特币庞氏骗局引起的虚假繁荣的综合影响,在庞氏骗局崩盘之前,价格短时间涨到了15.4美元。随后媒体减少了对它的关注,比特币的价格经历了好几 天的大幅波动,直到价格稳定在10-13美元水准,并一直维持到现在。
现在人们可能会问:比特币将路向何方?比特币经济会走向另一场衰退吗(虽然不像2011年那样严峻,但仍可能跌回到 5-8美元)?比特币会继续从幕后起飞吗?还是,现实的处在两种假设之间?有许多种方法可解答这个问题。其中一种方法就是审视这个项目目前在比特币社区的 发展程度。例如,有人能看到——大量竞争性公司争相发布基于ASIC技术的比特币挖矿硬件;BitInstant正在发行比特币借记卡;WordPress开始接受比特币付款;九月份比特币收到第一个政府认可的暗示(随着比特币基金会的 出现,这个过程只会变得更简单)。有些人根据这些信息可得出结论,比特币目前走势很好,整个2013年只会继续升值。相反,有人可能对比特币持悲观看法, 主张过去的一年没有任何真正的开创性事件发生,因此比特币的价格将走低。不过,本文将重点通过数据来评估比特币,思考各种历史上与比特币的成功有高度联系 的趋势将会引发什么?

谷歌趋势
从历史上说,比特币在谷歌趋势的搜索总量一直和它的价格有密切联系。这里有一张显示两者联系的图表:
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 图一

注 意,贯穿2011年的泡沫-崩盘期、电视剧《theGood Wife》在1月制造的小泡沫期和随后的价格稳定期,比特币的搜索总量自始自终一直准确伴随着它的价格(蓝线)波动。然而,五月份左右两条曲线开始分离。 尽管在今年夏天价格飞速增长到13美元的时期搜索总量确实某种程度上是跟着价格在上升,但它的涨速没有价格来得那么快。从那时起,搜索总量开始减少,随后 基本上回到了从去年11月份开始的那段缓慢增长期,但比特币的价格趋势并没有与之对应。如果两者维持原有的关联性,比特币的价格应该在处在6美元而不是 11美元的价位。


我们有许多方式来解释这种不一致性。首先,有的人可能会争辩说,比特币仍处在一个小泡沫期,它的价格会适时恢复到6-8美元。如果你仔细观察,这种看法恰 好与今年1月某段时期的情况相符,搜索总量首先下降,然后价格随之降低。其次,有人可能会争辩说,这种不一致性是因为市场已经开始对11月初比特币产出减 半的情况做出调整。事实上差不多正好是两倍的差距强烈支持这种假说。最后,有人可能会争辩说,这是一种“顺乎自然的”价格,今年早些时候的较低价格是市场 操纵的结果。这种可能性也是存在的;许多人怀疑“比特币存储与信托”庞氏骗局的操作者Pirate在某种程度上维持着比特币价格的下降趋势,因此他的比特 币债务增长不会很快脱离控制。从上年九月到今年五月的趋势可看出一种简单的“卖空”方法,这很可产生产生一种明显的价格下降效应。现在,尽管某些人存在卖空的看法,但这种看法并非主流。

但是,我们还有一个问题要问:人们对比特币的兴趣是否真的回退到了两个月以前的趋势?虽然谷歌趋势上面“bitcoin”的搜索总量是这么显示的,但某些次要的暗示给出了一种不同的结果。这里是“buy bitcoin” (购买比特币)的谷歌趋势搜索总量——今年夏天的整个迷你泡沫期间,该关键字的搜索总量自始自终一直呈线性方式持续上升,尽管该曲线也显示了一些短暂下降的信号,但其搜索总量根本没有减少过。

此外,比特币关键字的搜索总量与比特币的价格之间并没有必然的联系。我们参考一下基于TOR技术的非法网络毒品黑市——丝绸之路。在今年1月到7月期间,“silkroad drugs”(丝绸之路 毒品)和“silkroad bitcoin” (丝绸之路 比特币)的搜索总量几乎没有任何增长,而事实上我们知道丝绸之路的规模在这段期间有两倍以上的增长。在丝绸之路的案例中,情况显然有那么一点 独特性,因为一旦某个用户发现了丝绸之路与Tor网络的所有相互作用,他就没有任何理由再在公共互联网搜索相关关键字,但相同的效应或许对比特币只有极小 程度的影响;一旦某个用户知道bitcoin是什么,他们只有很少的理由去搜索“bitcoin”关键字。



交易总量

这里有两个图表,它们表示发生在比特币网络的交易量。

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图二
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图三


图二提供了比谷歌趋势更明显的利好信号。尽管交易量最近几个月一直在下降,但仍然远远好过今年春天稳定期的水准。事实上,如果你查看2011年一整年的交易量图表, 目前的交易量水准仍然远高于2011年7月泡沫期比特币价格达到顶峰时的交易量水准。但是,尽管底端的图表仍然比谷歌趋势的数据更具积极意义,但它确实表 示了一种回退到从前水准的趋势。图二、图三的区别很简单:SatoshiDice。图三是由blockchain.info六月份新增的,从那时起最火爆 的赌博站点SatoshiDice一直占据比特币网络一半以上的交易量,这张图表所做的就是移除贡献最多交易量的前100个比特币地址的所有交易,这些地 址包括了所有SatoshiDice用过的地址。

可是,把SatoshiDice产生的交易量从图表中剔除合适吗?许多人会说合适。与大多数比特币赌博游戏不同,SatoshiDice网站是直接在块链 上游戏——为了在该网站赌博,你需要发送一笔交易到该站的某个比特币地址,如果你足够幸运,你会很快收回一笔更大金额的比特币。因此,有人会争 辩,SatoshiDice产生的每一笔交易的经济活动价值比不上任何一笔其他交易。然而,这种分析遗漏的是:即便SatoshiDice产生的效应被夸 大,SatoshiDice也是一家极其重要的比特币企业,在过去的6个月中它赚到了10000比特币,或者说它每个月的收益约有16000美元——差不 多是MtGox公司每月所赚30000-60000美元手续费的1/3。从交易量来说,SatoshiDice产生的交易量只占第二张图表剔除的全部100个地址币地址产生的交易量的40%。其余60%交易量由1VayNert(DeepBit矿池拥有的一个比特币地址)和各种各样的未知用户产生。因此,热门比特币交易地址和其他任何地址的交易比例对“经济活动”的影响并没有太多差异。

营业额

因为缺乏有效数据,这是目前来说最不严谨的一项数据分析。但是营业额却是分析比特币成长的可论证的最重要指标。许多比特币企业乐意分享他们的销售额,他们提供的数字也很有积极意义。在Bitcoin Friday活 动日(由Jon Holmquist组织的一次全比特币社区销售活动),据比特币领域最大的两家付款平台BitPay和WalletBit的报告,他们总共处理了196笔 交易——就大企业的标准而言,这算不上什么,但这两家公司那些天的交易记录都多过比特币历史上的任何时期。Coinabul公司(主营黄金、白银)的营业额一直在逐月递增。 BitPay是一家为大量比特币企业处理销售的支付平台,它的营业额从5月份的17万美元跃升到了9月份的55万美元。最近,BitMit网站告诉《比特 币杂志》,10月份他们的交易额有了“超过两倍的增长,由1840BTC涨到了4260BTC”。SatoshiDice还是维持常态,相比整个184天 营业日的每月平均销售额176835BTC,过去30天它的销售额为181362BTC。最后不可忽视的是丝绸之路。不过,我们很难得到确切的数据,丝绸 之路的幕后操作者Dread Pirate Roberts两周前在其官方论坛表示——“就访问丝绸之路的用户数量而言,我们处在一个未知的领域。”《比特币杂志》八月份对这个地下黑市的发展发表过 一份报告,当时报告表示,在之前的六个月它的交易规模增长了两倍多。

我们也得注意,这种类型的商业调查确实有一种固有的乐观偏好;那些看到他们的销售额缓慢减少的企业往往不是媒体报导的重点,因此调查很可能会避而不谈他们 的数据。不过,像BitPay这样的集团在这里显示出的增长信号远不是一种搅动。现在,比特币领域又有了其他重大利好。仅仅几天前,WordPress加 入了比特币社区,它已经是目前最大的商家。

总之,现在很难说比特币会有什么新的进展。一方面,某些指标表示比特币的使用仍然处于停滞不前的状态,只是缓慢衰退的趋势被突然激增的关注抵消;另一方 面,某些指标却暗示比特币比以往更强大。然而,本文可以肯定的一点是:比特币不会在短期内轰然倒塌。比特币价格图表显示比特币目前只是处在类似于一年前的 另一个稳定期。这次比特币的价格不像2月到5月期间那样平稳,但事实上它的价格维持在10-13美元的价位已有三个多月。

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图四

尽管有人可以画出一张近期趋势图,表示价格正在走低,但就更长一点的时间段看来,我们事实上处在一个极其缓慢的稳定上升过程,而且比特币被WordPress接纳的事实也表明——它更可能延续原有的上升过程,而不是退回到低价位。总而言之,比特币很可能有一个闪亮的未来。


原文链接:http://bitcoinmagazine.net/where ... me-analytical-data/
英文原名:Where IsBitcoin? A Look At Some Analytical Data
作者:VitalikButerin

(责任编辑:nightcat)
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